TCL Grupa planira izdati obveznice od 2 milijarde RMB, od kojih će 800 milijuna RMB biti iskorišteno za otplatu dugova
4. lipnja TCL grupa objavila je najavu da će izdati obveznice od najviše 2 milijarde yuana kvalificiranim ulagačima. Osnovna ljestvica izdavanja bit će 1 milijarde juana, a prekomjerna dodjela neće premašiti 1 milijardu yuana (uključujući 1 milijardu juana). Izdavatelj i glavni osiguravatelj će odlučiti hoće li izvršiti opciju nadiznađivanja na temelju izvanmrežnih pretplata, a preostali dio izdat će se u roku od 24 mjeseca od datuma odobrenja od strane Regulatorne komisije za vrijednosne papire Kina.
Što se tiče korištenja sredstava, TCL Group izjavio je da namjerava iskoristiti 800 milijuna juana ovog izdanja za prikupljanje sredstava za otplatu dugova, uključujući otplatu Guangfa banke ukupno 100 milijuna juana, Kina Export-Import Bank 600 milijuna juana, Agricultural Bank Kine 100 milijuna juana, i ukupno 800 milijuna juana juana. Preostala sredstva će se koristiti za dopunu likvidnosti kako bi se zadovoljile potrebe svakodnevnih proizvodnih i poslovnih operacija, optimizirala strukturu kapitala i smanjila operativne rizike.
Specifičan opseg duga prikazan je u donjoj tablici:
Prema najavi, 7. srpnja 2017. TCL Grupa je odobrila Kina regulatorna komisija za vrijednosne papire, Regulatorna komisija za vrijednosne papire [2017] br. 276 i javno izdane korporativne obveznice nominalne vrijednosti ne više od 8 milijardi juana (uključujući 8 milijardu yuana) kvalificiranim ulagačima. Obveznice izdavatelja izdane su u obrocima u kojima se izdaju treće izdanje obveznica. Obveznice izdaju TCL Corporation za javnu ponudu korporativnih obveznica (Q1) kvalificiranim ulagačima 2018. godine. Obveznica je skraćena 18TCL01, a kod obveznica 112717.
U najavi je također navedeno da je ova obveznica petogodišnja obveznica, a na kraju treće godine priloženi izdavatelj prilagodio je opciju stope kupona i mogućnost investitora da se vrati.
